近年全球宏观范式转变的影响越发深刻，国内经济面临低通胀困扰，2024年初至今A股表现先抑后扬，9月以来在政策积极变化下扭转弱势。我们在去年发布的2024年展望《行则将至》中，认为今年A股市场机会大于风险，指数表现可能前稳后升，配置上建议景气回升与红利资产攻守结合，主推科技成长、供给出清和优质红利资产三条主线；今年下半年展望《击楫中流》承续了前期观点，认为应对的关键在于政策加码。截至当下，A股市场年初至今表现、在政策应对下的演绎节奏、结构主线等均较符合我们前期判断。
据《日本经济新闻》1月4日报道网上股票平台，美国总统拜登阻止了日铁收购美国钢铁的计划，勒令日铁在30天之内“完全且永久地”终止这一收购案。虽然日铁计划起诉美国政府，但美国总统的决定无法推翻。打破僵局的方法几乎都已穷尽。根据美国的制度，无论总统的判断是否合理，都不可能通过诉讼推翻拜登的决定。日铁方面可能只是希望追究导致拜登做出决定的CFIUS的程序问题，要求暂时中断命令的执行。日本政府相关人士曾认为，日铁挽回局面的可能性如果有，那就是特朗普上任后以总统行政权推翻拜登的决定。但特朗普已经明确表示“完全反对”日铁收购计划，而且至今未见改变想法的迹象。
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