消息面：
今日上午，日本央行9月利率决议宣布，以全票通过最新利率决议，维持0.15~0.25%的基准利率不变。今年3月份和7月份，日本央行分别加息20基点和15基点，表明其已经进入加息通道。虽然9月份利率决议按兵不动，但今年10月份和12月份还有两场利率决议。如果经济数据支持，日本央行至少加息一次的概率非常高。
日本央行行长植田和男讲话称，如果经济和通胀趋势符合该央行的展望，日本央行将继续升息；日央行将仔细监测工资增长是否可持续，并仔细观察美国经济是否实现软着陆。植田和男的讲话偏向鸽派，对持续加息的表述非常直接。在他讲话的这段时间里，USDJPY从141.86上涨至143.18，完全抹除了日本央行维持基准利率导致的跌幅，可见市场资金将植田和男的讲话解读为重磅利多。
数据面：
由于日本的劳动力市场施行终身雇佣制，所以失业率长期处于较低状态，导致该指标对宏观经济的反应不敏感。植田和男提到的“经济和通胀趋势”也就是GDP增速和CPI年率，这两项数据能够更准确的判断日本宏观经济走向，这与国际上惯用的失业率+通胀率的判断标准有所不同。
过去12个季度，日本的季度GDP增速年率数据介于-1.1至1.3%之间。今年二季度，日本的GDP增速为0.7%，处于长期增速区间以内，并没有展现出特别的复苏态势。
日本8月核心CPI年率增速为2.8%，高于前值2.7%，已经连续五个月上升。发达国家一般将2%看做温和通胀标准，日本已经连续两年多时间达标。坚挺的通胀数据是植田和男发表鹰派观点的主要依据。
技术面：
▲ATFXX图
USDJPY的日线级别处于单边下跌走势中，无法准确判断未来趋势变化。将周期升级到月线级别后可以发现，2021年1月至2022年10月，USDJPY出现第一轮上涨；2023年1月至2024年6月1日出现第二轮上涨。两轮上涨的力度都很强，但可以明显看出第二轮的涨幅低于第一轮，意味着多头力量处于衰竭状态。最近三个月连续收出阴K线，空头力量异常强势。叠加当前日本央行和美联储的货币政策背离，USDJPY持续走弱的概率较高。
▲ATFXX图
技术指标角度看，混沌理论的AO指标柱状线处于零轴上方，多头力量主导当前行情走势。但是，最近三根柱状线持续收缩，意味着多头力量正在减弱。AC指标的柱状线已经下穿零轴，最新柱状线较长，空头力量的扩张有加速迹象。综合来看，技术指标提示，当前的行情总趋势依旧是多头，但空头力量正在逐渐占据主导权。
上周人民币兑一篮子贸易伙伴货币攀升至5年高位，受到股票和债券资金流入，以及经济前景复苏改善的提振。本季度来看，人民币的表现优于大多数亚洲同行。但彭博社也指出，人民币涨幅目前可能已经见顶。但外国资金将继续涌入中国债券，特别是随着这些票据即将被纳入富时旗舰指数，为人民币提供另一个支撑来源。人民币也可能面临来自中国和香港之间现有债券交易链接的南向部分压力，该链接预计很快上线。
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